Boj za surovine s Kitajsko in stopnjevanje trgovinske vojne

Konec lanskega leta je Kitajska napovedala nov nadzor nad izvozom grafita, materiala, ki se uporablja v baterijah, gorivnih celicah in jedrskih reaktorjih. Nadzor je bil uveden zaradi "nacionalne varnosti" in bo zahteval posebna izvozna dovoljenja za različne vrste grafita. 

Vendar pa se številne države po vsem svetu, vključno z Evropo, zanašajo na uvoz, da bi zadovoljile svoje potrebe po grafitu. EU, Japonska, Kanada in ZDA vse uvrščajo naravni grafit med kritične surovine, po podatkih Mednarodne agencije za energijo naj bi se povpraševanje po grafitu v obdobju 2020–40 povečalo za kar 20- do 25-krat. 

Zdi se, da je zadnja poteza Kitajske za nadzor dobave odgovor na stopnjevanje trgovinske vojne med to azijsko državo in ZDA ter EU.

Kitajska je največja proizvajalka in izvoznica grafita na svetu in tudi predela več kot 90 % svetovnega grafita v material, ki se uporablja v skoraj vseh anodah akumulatorjev električnih vozil – negativno nabitem delu akumulatorja. 

V skladu z novimi omejitvami Kitajska od 1. decembra zahteva, da izvozniki zaprosijo za dovoljenja za pošiljanje dveh vrst grafita, vključno s sintetičnim grafitnim materialom visoke čistosti, visoke trdote in visoke intenzivnosti, ter naravnim kosmičastim grafitom in njegovimi izdelki. Omejitev je bila objavljena le tri dni po tem, ko je Washington izdal nov nadzor za omejevanje čipov umetne inteligence, namenjenih na Kitajsko. EU pa je medtem tehtala uvedbo carin na električna vozila kitajske proizvodnje in trdila, da imajo neupravičeno korist od subvencij. 

Kitajsko ministrstvo za trgovino je dejalo, da umik grafita "prispeva k zagotavljanju varnosti in stabilnosti globalne dobavne verige in industrijske verige ter prispeva k boljšemu varovanju nacionalne varnosti in interesov". Dodalo je, da ne cilja na nobeno specifično državo. A po podatkih kitajske carine so največji kupci grafita s Kitajske Japonska, ZDA, Indija in Južna Koreja. 

A medtem ko je Kitajska trenutno največji proizvajalec grafita, to ni edina možnost za pridobitev zadostne ponudbe. Po podatkih Geološkega zavoda Združenih držav polovico svetovnih naravnih virov grafita predstavljata Turčija (27,3 odstotka) in Brazilija (22,4 odstotka). Kitajska je tretja s 16 odstotki, sledijo ji Madagaskar (7,9 odstotka), Mozambik (7,6 odstotka), Tanzanija (5,5 odstotka) in Rusija (4 odstotke). 

Nujna diverzifikacija dobavne verige 

Ta najnovejša epizoda je še en zagon za vlade in zasebni sektor, da se diverzificirajo – ali »zmanjšajo tveganje« – odvisnosti od Kitajske, trdi Center za strateške in mednarodne študije (CSIS). Po podatkih Mednarodne agencije za energijo svetovna prodaja električnih vozil strmo narašča. Prodaja je lani presegla 10 milijonov enot in se je od leta 2021 povečala za 55 odstotkov. Prodaja naj bi še rasla in letos potencialno dosegla 14 milijonov vozil. Eksponentno se je povečal tudi trg grafita, ki se uporablja v baterijah, v zadnjih petih letih za 250 odstotkov, saj proizvajalci avtomobilov poskušajo zagotoviti dovolj zalog kritičnih vložkov, da bi zadovoljili povpraševanje. 

Novi kitajski nadzor naj bi že spodbudil Kanado in Mehiko, da nadaljujeta s povečevanjem lastnih domačih zmogljivosti za zadovoljitev povpraševanja v ZDA. Vlade držav, ki so posebej odvisne od kitajskega izvoza, pa hitijo iskati alternativne vire oskrbe. Južnokorejski minister za trgovino Ahn Duk-geun je zatrdil, da je njegova država "pripravljena iskati alternativne vire grafita, če bo Kitajski na novo okrepljen nadzor izvoza ključnega materiala, ki se uporablja v baterijah za električna vozila, povzročil resno pomanjkanje." 

Evropska komisija pa je že lani napovedala začetek izvajanja zakona o kritičnih surovinah. Diverzifikacija dobave je prvi steber tega zakona, EU pa si prizadeva tudi za vrnitev delov celotne vrednostne verige v Evropo. Evropsko združenje za ogljik in grafit je po objavi omejitev pozvalo k nujnemu odzivu EU. V izjavi za S&P Global Commodity Insights je generalna sekretarka Evropskega združenja za ogljik in grafit dr. Corina Hebestreit dejala, da bodo kitajske omejitve izvoza naravnega in sintetičnega grafita vplivale na evropske dobavne verige, vključno s tistimi, ki podpirajo industrijo baterij, polprevodnikov in obnovljivih virov energije. 

Boj za kritične surovine se bo le še stopnjeval 

Čas te poteze je pomemben, je na X zapisala dr. Cristina Vanberghen. Ameriške davčne olajšave za električne avtomobile namreč potencialno izključujejo avtomobile, izdelane s kitajskimi minerali, medtem ko sta Francija in Italija razmišljali o ukrepih, ki bi dejansko prepovedali subvencije za kitajska električna vozila. Evropska komisija preiskuje tudi kitajske subvencije za električne avtomobile, češ da umetno znižujejo cene izvoza. 

My view on Graphite: China's move to restrict graphite exports is the latest in a series of actions to tighten its "impact" n critical minerals that are essential for the production of new clean energy technologies. This latest move comes after similar restrictions on gallium and…

— Dr. Cristina Vanberghen (@VanberghenEU) January 5, 2024

Tekoči boj za nadzor nad kritičnimi minerali se bo v prihodnjih letih verjetno še stopnjeval, saj se tako Kitajska kot zahodne države borijo za položaj v svetovnem gospodarstvu čiste energije. Ta konflikt ima pomembne posledice za prihodnost tehnoloških inovacij in gospodarske rasti, zato bo ključnega pomena za vse vpletene strani, da najdejo pot naprej, ki bo omogočala gospodarsko sodelovanje in trajnostni razvoj, svoj zapis zaključi dr. Vanberghen. 

»To je zagotovo opozorilo,« pa pravi Emily Benson, višja sodelavka CSIS, ki se osredotoča na trgovino in tehnologijo. »To je znak, da več orodij, kot uporabljate za gospodarski boj proti Kitajski, večje je tveganje maščevanja.« 

Narava nedavnih kontrol je pokazala, kako lahko gospodarska varnost včasih povzroči znatne stroške. Za zdaj se je ameriška vlada odločila, da so stroški nadzora večji od koristi. Veliko tveganje pri tej stopnji gospodarske varnosti pa je, da kitajski nadzor nad surovinami resno moti zmožnost proizvodnje kritičnih, nastajajočih in zelenih tehnologij, zaključi Benson.